国泰君安证券股份有限公司        对于湖南白银股份有限公司2014年公司债券                    走嘴后续阐述的公告                    （2024年10-12月）    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）算作郴州市金贵银业股份有 限公司（现改名为“湖南白银股份有限公司”，以下简称“刊行东谈主”）2014 年公司债 券的债券受托经管东谈主，握续密切鼎新对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项。凭据《公司 债券刊行与来往经管目标》《公司债券受托经管东谈主执业行动准则》等有计划法则及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公树立行 2014 年公司债券召募说明书》（以下简称 “《召募说明书》”）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 对于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年刊行公司债券之债券受托经管条约》（以下 简称“《受托经管条约》”）的有计划商定，国泰君安现就本次债券走嘴后续阐述的情况 评释如下：    一、走嘴公司债券的基本信息    （一）刊行东谈主称号    汉文称号：郴州市金贵银业股份有限公司（现改名为“湖南白银股份有限公司”）    英文称号：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.，LTD.（现改名为 “HUNAN SILVER CO.，LTD.”）    （二）核准文献及核准限度    经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕1029 号文核准，刊行东谈主获准刊行不逾越 7 亿元的公司债券。郴州市金贵银业股份有限公司 （现改名为“湖南白银股份有限公司”）2014 年公司债券（以下简称“本期公司债券” 或“本期债券”）刊行总和为东谈主民币 7 亿元。    （三）本期债券的主要条目   郴州市金贵银业股份有限公司（现改名为“湖南白银股份有限公司”）2014 年公 司债券。债券简称为“14 金贵债”，债券代码为“112231”。   本期债券刊行限度为东谈主民币 7 亿元。   本期债券每张票面金额为 100 元。   本期债券按面值平价刊行。   本期公司债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附刊行东谈主上调票面利率弃取权 和投资者回售弃取权。   本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管 账户托管记录。本期债券刊行完了后，债券握有东谈主可按影相关专揽机构的法则进行债券 的转让、质押等操作。   本期公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定不变，采纳单利按年计息，不计 复利，刊行东谈主按照债券登记机构有计划业务功令将到期的利息和/或本金足额划入债券登 记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券存续期内前 3 年的票面利率将 凭据网下询价效果，由刊行东谈主与保荐机构（主承销商）按照国度相关法则协商一致，在 利率询价区间内细目。   在本期债券存续期内第 3 年末，如刊行东谈主哄骗上调票面利率弃取权，未被回售部分 债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点， 在债券存续期后 2 年履行新利率，新利率在后 2 年固定不变，采纳单利按年计息，不计 复利；若刊行东谈主未哄骗上调票面利率弃取权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票 面利率仍保管原有票面利率不变，采纳单利按年计息，不计复利。   本期债券存续期前 3 年的票面利率为 7.05%，                           经存续期第 3 年末上调票面利率后， 存续期后 2 年的票面利率为 7.55%。   本期债券的起息日为 2014 年 11 月 3 日。   本期债券的付息日历为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 3 日；若投资者哄骗回售 弃取权，则本期债券的付息日历为 2015 年至 2017 年每年的 11 月 3 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至自后的第 1 个责任日；每次付息款项不另计利息。   本期债券的兑付日历为 2019 年 11 月 3 日；若投资者哄骗回售弃取权，则回售部 分债券的兑付日为 2017 年 11 月 3 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第   本期债券的计息期限为 2014 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 2 日；若投资者哄骗回 售弃取权，则回售部分债券的计息期限为 2014 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 2 日。   本期债券还本付息发生过时时走嘴金的有计划尺度：若公司未按期支付本期债券的本 金和/或利息，或发生其他走嘴情况时，对于过时未付的利息或本金，刊行东谈主将凭据过时 天数以及按本期债券票面利率上浮 30%向债券握有东谈主支付走嘴金。   本期债券弃取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，终末一期 利息随本金的兑付全部支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者适度利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积；于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者适度兑付登记日收市时所握有的本期债券终末 一期利息及所握有的债券票面总和的本金。    刊行东谈主在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个往改日，在中国证监会指定 的信息败露媒体上发布对于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，刊行东谈主有 权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度 为 0 至 100 个基点，其中一个基点为 0.01%。若刊行东谈主未哄骗上调票面利率弃取权， 则本期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。    刊行东谈主发出对于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权弃取 在本期债券第 3 个计息年度付息日将其握有的本期债券全部或部分按面值回售给刊行 东谈主。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机 构有计划业务功令完成回售支付责任。公司发出对于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的公告之日起 5 个往改日内，哄骗回售权的债券握有东谈主可通过指定的来往系统进行 回售讲述，债券握有东谈主的回售讲述经证明后不行撤废，相应的公司债券份额将被冻结交 易；回售讲述期不进行讲述的，则视为废除回售弃取权，链接握有本期债券并收受上述 对于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 张，剩余债券数目为 6，851，979 张。    经东方金诚海外信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《郴州市金贵 银业股份有限公司 2014 年公司债券信用评级评释》（东方金诚债评2014084 号）， 本期债券刊行时，公司的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。    凭据有计划追踪评级安排，东方金诚对刊行东谈主及“14 金贵债”信用气象进行了追踪 评级。2015 年 5 月 28 日、2016 年 5 月 4 日、2017 年 6 月 28 日、2018 年 6 月 12 日，东方金诚区别出具了追踪评级评释，保管刊行东谈主的主体信用品级为 AA，评级预测 为褂讪；保管“14 金贵债”信用品级为 AA。 郴州市金贵银业股份有限公司主体及“14 金贵债”信用品级的公告》（东方金诚公告 201992 号），下调公司主体信用品级至 AA-，评级预测为负面；下调“14 金贵债” 信用品级至 AA-。 保管刊行东谈主的主体信用品级为 AA-，评级预测为负面；保管“14 金贵债”信用品级至 AA-。 将刊行东谈主的主体信用品级由 AA-下调至 A，评级预测为负面；并将“14 金贵债”信用等 级由 AA-下调至 A。 将刊行东谈主的主体信用品级由 A 下调至 BBB，评级预测为负面；并将“14 金贵债”信用 品级由 A 下调至 BBB。 将刊行东谈主的主体信用品级由 BBB 下调至 BB-，评级预测为负面；并将“14 金贵债”信 用品级由 BBB 下调至 BB-。 级，将刊行东谈主的主体信用品级由 BB-下调至 B-，评级预测为负面；并将“14 金贵债” 信用品级由 BB-下调至 B-。 将刊行东谈主的主体信用品级由 B-下调至 C，并将“14 金贵债”信用品级由 B-下调至 C。 保管刊行东谈主的主体信用品级为 C，同期保管“14 金贵债”信用品级为 C。 级。2021 年 6 月 8 日，东方金诚收到刊行东谈主出具的《对于绝交追踪评级作事的函》， 称公司正在照章高效地履行《重整霸术》，适度 2021 年 6 月 8 日，完成兑付 182 东谈主， 总东谈主数兑付比重为 79.83%，总金额兑付比重为 81.13%。其余未完成兑付的投资者， 主要系部分债权东谈主需要补充讲述材料以及一些个东谈主投资者有计划不上导致。基于上述原因， 刊行东谈主向东方金诚提议绝交评级，不再履行信用评级奉求条约项下提供评级有计划材料等 义务。鉴于此，凭据有计划监管法则及东方金诚评级业务有计划轨制，东方金诚决定绝交对 刊行东谈主主体及“14 金贵债”债项评级。   本期债券本息支付按照本期债券登记机构的相关法则统计债券握有东谈主名单，本息支 付方式过甚他具体安排按照登记机构的有计划法则办理。   本期公司债券弃取无担保步地刊行。 公告”，本期债券由刊行东谈主原控股鞭策曹永贵自觉且不可撤废地为“14 金贵债”提供 个东谈主连带职守担保，本期债券本息到期时，如公司不行足额兑付本期债券本息，担保 东谈主快活担连带职守担保。本次担保的保证时辰为“14 金贵债”到期日（含文告提前到 期之日及/或延期后之到期日）起两年，并于 2021 年 11 月 3 日失效。   刊行东谈主于 2019 年 11 月 4 日（本债券应于 2019 年 11 月 3 日兑付，因遇法定节假 日或休息日，顺延至自后的第 1 个责任日，故实验兑付日为 2019 年 11 月 4 日）未能 按期全额兑付“14 金贵债”合座债券握有东谈主的本金及利息，已组成本体走嘴。 批准《郴州市金贵银业股份有限公司重整霸术》（以下简称“《重整霸术》”），并终 止刊行东谈主重整门径，刊行东谈主插足重整霸术履行阶段。“14 金贵债”握有东谈主的权益将按 照经郴州中院裁定批准的《重整霸术》的安排进行兑付（兑息）责任。 事裁定书》，证明刊行东谈主重整霸术已履行完了。   二、债券走嘴后经管情况 凭据该半年报流露，“14 金贵债”未偿还余额为 9.6 万元；未偿还的原因为债权东谈主提供 的账户不王人备，暂时莫得兑付；经管阐述为刊行东谈主将凭据债权东谈主的讲述情况，按照重整 霸术履行兑付。   三、刊行东谈主偿债意愿及偿债能力情况   本期债券于 2019 年 11 月 4 日发生本体性走嘴，偿付资金及股票已凭据《重整计 划》提存至刊行东谈主司法重整经管东谈主的账户，刊行东谈主及经管东谈主将凭据债权讲述情况，实时 将偿付资金及相应数目的转增股票过户至债权东谈主指定的账户中。刊行东谈主于 2020 年 12 月 31 日履行完了《重整霸术》，凭据《湖南白银股份有限公司 2024 年半年度评释》， 本期债券未偿还余额为 9.6 万元。   适度本评释出具之日，《重整霸术》已履行完了满三年，自《重整霸术》履行完了 之日起满三年债权东谈主仍不经受的偿债钞票，视为废除经受。债权东谈主废除经受的偿债钞票， 以及为以存货为典质物、质物的债权和意想债权提存的偿债钞票最终不需要提存的部分， 由经管东谈主变价后支付给刊行东谈主补充流动资金。   四、债券受托经管东谈主履行职责情况 告》，敦促尚未讲述债权的“14 金贵债”握有东谈主完成债权讲述责任；2023 年 12 月 15 日，刊行东谈主败露《对于 14 金贵债债权补充讲述的公告》，仍有部分“14 金贵债”握有 东谈主未讲述债权；国泰君安于 2023 年 12 月 26 日出具《郴州市金贵银业股份有限公司 完了行将满三年，为保险“14 金贵债”握有东谈主的正当权益，国泰君安算作受托经管东谈主， 教导“14 金贵债”握有东谈主于讲述期限截止前尽快完成债权讲述。   凭据《重整霸术》：1、未讲述的债权在重整门径绝交后讲述的，由刊行东谈主安妥审 查，在重整霸术履行完了前不得哄骗职权，在重整霸术履行完了后按照同类债权的援助 和受偿决策援助和受偿，即每家当年债权东谈主当年债权数额 20 万元以下（含 20 万元） 的部分以货币步地全额受偿；逾越 20 万元的部分，每 100 元以货币步地受偿 2.00 元、 受偿转增股票 7.3 股，未受偿的部分刊行东谈主不再承担清偿职守；2、债权东谈主未实时经受 偿债钞票的，凭据《重整霸术》应向其分拨的资金、股票由经管东谈主提存。上述提存的偿 债钞票炫夸整霸术履行完了之日起满三年债权东谈主仍不经受的，视为废除经受。债权东谈主放 弃经受的偿债钞票，以及为以存货为典质物、质物的债权和意想债权提存的偿债钞票最 终不需要提存的部分，由经管东谈主变价后支付给刊行东谈主补充流动资金。   国泰君安算作本期债券受托经管东谈主，按照本期《受托经管条约》《召募说明书》的 商定，履行了本期债券的受托经管职责，包括但不限于：握续追踪刊行东谈主的计算情况， 密切鼎新对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项，积极哄骗送还券受托经管东谈主职责，嗟叹 债券握有东谈主的正当权益。   五、债券受托经管东谈主后续责任安排   国泰君安将与刊行东谈主保握密切相易，握续鼎新并了解本期债券后续经管阐述情况， 督促刊行东谈主严格按照有计划法律律例履行信息败露义务，握续作念好债券存续期内受托经管 及信息败露责任。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于湖南白银股份有限公司 2014 年公 司债券走嘴后续阐述的公告（2024 年 10-12 月）》之盖印页）                      债券受托经管东谈主：国泰君安证券股份有限公司

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